杭州下城区配资公司深发展A:非公开发行A股获批 推荐评级

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  投资要点事件:

  深发展今日公告,证监会核准深发展向中国平安(601318)人寿保险股份有限公司非公开定向增发不杭州下城区配资公司超过3.7958亿股A股用于中国平安收购深发展股权。

  点评:

  通过本次非公开定向增发,深发展将以每股18.26元的价格向平安寿险定向增发不超过3.7958亿股,募集资金总额不超过69.3亿元,发行完毕后深发展的总股份数将杭州下城区配资公司从31.05亿股提升到不超过34.85亿股,其中中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联方共持有该行的股份进一步提升至不超过10.45亿股,占总股份接近30%,为深发展第一大股东,也避免了同业竞争禁止的规定。

  在整个交易中,深发展合计获得大约69.3亿的资金,按照一季度末情况计算,有望将深发展的核心资本充足率提升到7.23%,资本充足率提升到10.42%,将解决深发展开展业务创新以及新网点设置的资本充足率监管要求。同时,深发展将有望获得中国平安客户资源方面的业务支持,有利于深发展零售银行业务和中小企业信贷业务的发展。

  如果按照09年底的净资产规模来看,平安银行相杭州下城区配资公司当于深发展的52%。如果进行合并,假设以净资产为基础(深发展考虑平安入股69.3亿元),中国平安将持有合并后深发展的50.80%的股份。

  我们维持对深发展2010年和2011年EPS 2.01元和2.47元的判断,预计2010年底每股净资产为8.60元(暂不考虑增发等因素,假设无严重行政限制资产负债扩张),对应的2010年和2011年的PE分别为8.7和7.1倍,对应2010年底的PB为2.04倍,我们继续维持公司推荐评级。

  机构来源:兴业证券

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